Générer les documents Client

Vous pouvez générer le devis ou d'autres documents sous Microsoft Word (Version 2003 et suivantes) ou dans Open Office (logiciel libre et gratuit). Pour cela, quelle que soit la vue affichée à l'écran : 1 - Choisissez le menu déroulant Fichier | Documents. La boîte de dialogue Documents s'affiche alors à l'écran. 2 - Sélectionnez le document que vous souhaitez générer en cochant la case correspondante. 3 - Le document se génère automatiquement et affiche une pré-visualisation. 4 - Pour modifier le document avec Word, cliquez sur l'icône de gauche Modifier. Pour ouvrir le document en pdf, cliquez sur l'icône de droitePDF. 5 - Les documents générés sont automatiquement enregistrés en format Word et Pdf. Vous pouvez les retrouver en cliquant sur l'icône "documents Disponibles" 6 - Cliquez sur l'icône pour imprimer votre document 7 - Lorsqu'une pastille verte est présente cela signifie que votre document a déjà été généré. Vous pouvez donc le visualiser sans délai d'attente, soit en le sélectionnant, soit en cliquant sur l'icône "documents disponibles" (icône 5) Si vous modifiez votre projet, les documents seront automatiquement supprimé. La pastille verte disparaîtra et vous devrez générer de nouveau les documents 8 - Les documents plans vous permettes de générer un document avec l'ensemble des vues vue de dessus vue d’élévation vue 3D vue des plans de travail Important Tout ajout ou suppression d'article, toute modification de prix ou de finition effectuée dans Word ou Open Office ne sera pas reportée dans InSitu. Vous pouvez donc intervenir dans Word et Open Office sur la forme des documents générés mais toute modification de fond doit être réalisée dans InSitu. Les documents générés dans Word ou Open office peuvent être personnalisés ou de nouveaux documents peuvent même être créés. (contactez Transtechnology pour plus d’informations)

Vendre Détail du parcours Prérequis Ajouter les articles chiffrés Visualiser le chiffrage Modifier les prix Calculer les prix de set Ne pas facturer un article Contrôler les prix Générer les documents Client Générer les documents Fournisseur Accueil Parcours Vendre Accueil WikInSitu

Retour haut de page  Etape suivante