« Générer les documents Client » : différence entre les versions

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'''GENERER LE DEVIS'''
<h1 class="title_page">Générer les documents Client</h1>
Vous pouvez générer le devis ou d'autres documents sous Microsoft Word (Version 2007 et suivantes) ou dans Libre Office (logiciel libre et gratuit).
 


Vous pouvez générer le devis ou d'autres documents sous Microsoft Word (version 6.0 et suivantes).
Pour cela, quelle que soit la vue affichée à l'écran :
Pour cela, quelle que soit la vue affichée à l'écran :


1- Choisissez le menu déroulant '''Fichier | Documents'''… La boîte de dialogue '''Documents''' s'affiche alors à l'écran. '''(Fig.20a)'''
1 - Choisissez le menu déroulant '''Fichier | Documents'''. La boîte de dialogue '''Documents''' s'affiche alors à l'écran.  


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<p class="cadreimg">
<p class="cadreimg">
[[Fichier:Fig.20a.JPG|link=]]
[[Fichier:Pluginword.jpg|link=]]
</p></div>
</p></div>




3- Sélectionnez éventuellement une imprimante ou un nombre de copies différents.
2 - Sélectionnez le document que vous souhaitez générer en cochant la case correspondante.
 
4- Cliquez sur le bouton « '''Générer''' ».
 
 
Avant d'imprimer les documents dans Word, vous pouvez effectuer des modifications de présentation ou les complétez. Par exemple, vous pouvez copier une vue d'InSitu en choisissant '''Edition | Copier''' '''dessin''' et la coller sur le document Word en choisissant dans Word '''Edition | Coller''' ou '''Accueil''' '''| Coller''' ou les touches au clavier '''CTRL+V'''


3 - Le document se génère automatiquement et affiche une pré-visualisation.


'''ATTENTION''' : tout ajout ou suppression d'article, toute modification de prix ou de finition effectuée dans Word ne sera pas reportée dans InSitu. Vous pouvez donc intervenir dans Word sur la forme des documents générés mais toute modification de fond doit être réalisée dans InSitu.
4 - Pour modifier le document avec Word, cliquez sur l'icône de gauche <strong>Modifier</strong>.
Les documents générés dans Word peuvent être personnalisés ou de nouveaux documents peuvent même être créés. (contactez Transtechnology pour plus d’informations)


Pour ouvrir le document en pdf, cliquez sur l'icône de droite <strong>PDF</strong>.


'''AJOUTER UN LOGO SUR LES DOCUMENTS'''
5 - Les documents générés sont automatiquement enregistrés en format Word et Pdf. Vous pouvez les retrouver en cliquant sur l'icône <strong>Documents Disponibles</strong>.


'''ETAPE 1''' : Où trouver les documents ?
6 - Cliquez sur cette icône pour imprimer votre document.


Cliquez sur le menu déroulant '''Configuration | Système'''…
7 - Lorsqu'une pastille verte est présente, cela signifie que votre document a déjà été généré. Vous pouvez donc le visualiser sans délai d'attente, soit en le sélectionnant, soit en cliquant sur l'icône <strong>Documents Disponibles</strong> (icône 5).
Vérifiez l’onglet « '''répertoire réseau''' » puis l’onglet « répertoire locaux '''Texte gras'''» et regardez le chemin d’accès pour les documents. (Fig.20a)


<div align="center">
Si vous modifiez votre projet, les documents seront automatiquement supprimés. La pastille verte disparaîtra et vous devrez générer les documents de nouveau.
<p class="cadreimg">
[[Fichier:Fig.20abis.JPG|link=]]
</p></div>


8 - Les documents <strong>Plans</strong> vous permettent de générer un document avec l'ensemble des vues :


Si les champs « '''répertoires réseaux''' » contiennent des chemins d’accès, il faudra modifier les documents sur le serveur, sinon il faudra les modifier localement sur le poste. Dans l’exemple ci-dessus, les documents à modifier se trouvent dans C :\INSITU\DOC.
- vue de dessus
 
 
'''ETAPE 2 : Quel Fichier ?'''
 
Cliquez sur le menu déroulant '''Fichier | Configurer les documents'''…
 
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<p class="cadreimg">
[[Fichier:FIG.20B.JPG|link=]]
</p></div>


Sélectionnez le type de document que vous souhaitez modifier puis cliquez sur Modifier. (Fig.20b)
- vue d’élévation
Un tableau apparaît (Fig.20c) et vous indique le nom des documents composant votre Devis, Commande, Facture, … Notez le nom du document dans lequel vous souhaitez effectuer des modifications. Ici DM_LETR1


<div align="center">
- vue 3D
<p class="cadreimg">
[[Fichier:Fig.20c.JPG|link=]]
</p></div>


'''ETAPE 3 : Comment ?'''
- vue des plans de travail


Maintenant que vous savez où trouver vos documents et quel document modifier, nous allons pouvoir effectuer les modifications.
Allez dans l’explorateur Windows puis dans le dossier où se trouvent les documents à modifier.


Dans notre exemple :
[[Fichier:LogoInfo.png|link=]] '''Important'''
Allez dans poste de travail (attention : sous Vista ou Seven, le poste de travail est appelé Ordinateur)
Puis allez dans disque local '''C:\ InSitu\ Doc\ FRA (Fig.20d)'''


<div align="center">
Tout ajout ou suppression d'article, toute modification de prix ou de finition effectuée dans Word ou Open Office ne sera pas reportée dans InSitu. Vous pouvez donc intervenir dans Word et Open Office sur la forme des documents générés mais toute modification de fond doit être réalisée dans InSitu.
<p class="cadreimg">
[[Fichier:Fig.20d.JPG|link=]]
</p></div>


Retrouvez le fichier que vous souhaitez modifier et ouvrez-le en faisant un double clic dessus.
Les documents générés dans Word ou Open office peuvent être personnalisés ou de nouveaux documents peuvent même être créés (contactez Transtechnology pour plus d’informations).


<div align="center">
<p class="cadreimg">
[[Fichier:Img56-120.png|link=]]
</p></div>


Avec les outils Word, insérez votre logo dans le document Word à l’emplacement désiré.


<div align="center">
<p class="cadreimg">
[[Fichier:Img56-121.png|link=]]
</p></div>
<!-- fin contenu -->
<!-- fin contenu -->


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{{:Menu_Vendre}}
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<td style="border: 1px solid #aaaaaa;">
<div class="entetehome3">[[Fichier:Vendre.png|center|link=]]</div>
<div class="titrehome">Vendre</div>
<div style="padding: 10px;">
<p><span style="font-weight: bold; color: #5a5959;">Détail du parcours</span></p>
<hr width="95%">
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Vendre]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Vue Chiffrage]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Modifier les prix de vente et appliquer des remises|Modifier les prix]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Defacturer un Article|Défacturer un article]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Générer les documents Client|Générer les documents Client]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Générer les documents Fournisseur|Générer les documents Fournisseur]]</p>
<hr width="95%" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;">


<p>[[Fichier:Logo_parcours.gif|left|link=]] <strong>[[Parcours Vendre|Accueil Parcours Vendre]]</strong>
</p>
<p>[[Fichier:Logo_wiki_menu.gif|left|link=]] <strong>[[Accueil|Accueil WikInSitu]]</strong>
</p>
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</td>
</tr>
</table>
</td>
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Version actuelle datée du 14 août 2024 à 15:03

Générer les documents Client

Vous pouvez générer le devis ou d'autres documents sous Microsoft Word (Version 2007 et suivantes) ou dans Libre Office (logiciel libre et gratuit).


Pour cela, quelle que soit la vue affichée à l'écran :

1 - Choisissez le menu déroulant Fichier | Documents. La boîte de dialogue Documents s'affiche alors à l'écran.

Pluginword.jpg


2 - Sélectionnez le document que vous souhaitez générer en cochant la case correspondante.

3 - Le document se génère automatiquement et affiche une pré-visualisation.

4 - Pour modifier le document avec Word, cliquez sur l'icône de gauche Modifier.

Pour ouvrir le document en pdf, cliquez sur l'icône de droite PDF.

5 - Les documents générés sont automatiquement enregistrés en format Word et Pdf. Vous pouvez les retrouver en cliquant sur l'icône Documents Disponibles.

6 - Cliquez sur cette icône pour imprimer votre document.

7 - Lorsqu'une pastille verte est présente, cela signifie que votre document a déjà été généré. Vous pouvez donc le visualiser sans délai d'attente, soit en le sélectionnant, soit en cliquant sur l'icône Documents Disponibles (icône 5).

Si vous modifiez votre projet, les documents seront automatiquement supprimés. La pastille verte disparaîtra et vous devrez générer les documents de nouveau.

8 - Les documents Plans vous permettent de générer un document avec l'ensemble des vues :

- vue de dessus

- vue d’élévation

- vue 3D

- vue des plans de travail


LogoInfo.png Important

Tout ajout ou suppression d'article, toute modification de prix ou de finition effectuée dans Word ou Open Office ne sera pas reportée dans InSitu. Vous pouvez donc intervenir dans Word et Open Office sur la forme des documents générés mais toute modification de fond doit être réalisée dans InSitu.

Les documents générés dans Word ou Open office peuvent être personnalisés ou de nouveaux documents peuvent même être créés (contactez Transtechnology pour plus d’informations).



Vendre.png
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